Inside Sales Junior | Carteiras Administradas

Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível. 🚀 Sobre a Oportunidade Estamos buscando uma pessoa para o time de Distribuição de Carteiras Administrada. Você será o especialista responsável pela conexão entre os mandatos das carteiras de investimento e a rede de assessores XP, ajudando a abrir conversas, qualificar oportunidades e acompanhar clientes já investidos. No dia a dia, a atuação comercial é muito próxima dos assessores, apoiando na interpretação do portfólio e cenário macroeconômico, construção de argumentos comerciais e no monitoramento das carteiras. É uma posição ideal para quem está em início de carreira, tem perfil comercial, curiosidade técnica e quer se desenvolver em investimentos e gestão de recursos. Saiba mais sobre nosso dia a dia n o Instagram e no LinkedIn . Confira nossas avaliações no Glassdoor . 🔍 O Que Procuramos Pré-requisitos Essenciais: Formação superior (cursando ou concluída) em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas. CPA-20 ativa. Boa comunicação verbal e escrita — você vai falar com profissionais do mercado todos os dias. Organização, disciplina e mentalidade comercial: gostar de meta, de cliente e de fechar conversa. Curiosidade técnica: olhar analítico para entender racional de portfólio e construção de carteira, para sustentar discussões com profundidade. Domínio do Pacote Office, especialmente Excel e PowerPoint. Diferenciais: CGA e/ou CFP (concluídas ou em andamento). Experiência prévia em assessoria, mesa comercial, estágio em gestora ou banco. Inglês avançado — parte dos estudos de mercado é em inglês. 🎯 Desafios e Impacto Engajar assessores XP por telefone, e-mail e canais internos, abrindo conversas sobre o portfólio de Carteiras Administradas (Renda Fixa, Renda Variável, Internacional, ETFs e Multiprodutos). Qualificar oportunidades, agendar e participar de reuniões comerciais e técnicas — começando como apoio e evoluindo para conduzi-las. Monitorar carteiras de clientes já investidos junto com o assessor, identificando oportunidades de incremento, rebalanceamento e cross-sell. Bater metas de ativação de assessores, número de reuniões, captação líquida e penetração de produto na base. Manter pipeline organizado em CRM, com disciplina de follow-up e qualificação. Levar feedback do mercado de volta para os times de Produto, Gestão e CIO Office. Atuar de forma transversal com Produto, Gestão, Time de Alocação e áreas de Risco e Compliance, garantindo alinhamento técnico nas conversas comerciais. ⏳ Etapas do Processo Triagem inicial : Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga. Testes gerais : Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index. Vídeo entrevista : Uma oportunidade para nos conhecermos melhor e entender suas motivações e experiências. Entrevista com a equipe de Recrutamento : Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais. Entrevista com a liderança : Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa. Entrevista com colegas de trabalho : Interação com futuros pares para avaliar a sinergia e o trabalho em equipe. Oferta : Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios. Benefícios: Saúde e bem-estar: Plano de saúde Plano odontológico Wellhub (Gympass) Zenklub Seguro de Vida iFood Benefícios (VA e VR flexível) Va...